Анализ потоков русских вложений в популярные сектора инвестирования

Источник: LONDON CONSULTING

Обзор инвестиций вкладчиков из СНГ, вложения в высокорентабельные объекты, оптимальные рынки со стабильной экономикой, потенциальная доходность инвесторов – русскоговорящие инвесторы из стран СНГ, стремясь совершить выгодные вложения, изначально анализируют доходность отечественных секторов, а затем изучают рентабельность и сроки окупаемости инвестиций на зарубежных рынках. Далее будет рассмотрена динамика русских инвестиций и сектора, которые пользуются наибольшим спросом у инвесторов из стран НГ и России.

Обзор русских инвестиций и высокодоходных секторов по капиталовложению

Обзор инвестиций в России указывает на то, что наибольшим спросом у соотечественников пользуется реальный сектор с материальными активами. В этом случае наиболее популярными объектами по инвестированию становится коммерческая и жилая вторичная недвижимость, жилищное строительство и земельные участки. Максимальный объем инвестиций при этом поступает в строительный сектор и на рынок вторичной недвижимости, в него было вложено свыше 1,2 трлн рублей только за последний период.

Обзор инвестиций в России также указывает на снижение активности инвесторов на отечественном реальном рынке. Общий спад произошел в переломном 2008 году и к 2014 году стал наиболее выраженным. Основными причинами уменьшения объемов инвестиций в отечественные строительные проекты и недвижимость стали высокая инфляция в размере 16% и девальвация рубля. Фактически, на сегодняшний день рынок первичной и вторичной недвижимости в странах СНГ стагнирует, инвестиции при этом становятся низкодоходными, замедляются темпы роста цен. Так, в России недвижимость дорожает в среднем за год всего на 5%, при инфляции в размере 16% инвестиция становится не рентабельной. Сроки окупаемости на этом фоне растягиваются от 5 и более лет.

Поэтому обзор инвестиций от русскоговорящих вкладчиков показывает переориентацию на высокоразвитые рынки первичной и вторичной недвижимости в Европе.

Аналитики международного консалтингового агентства Knight Frank установили, что наибольшей популярностью пользуется первичный рынок недвижимости Лондона.

Инвестиции в новостройки Лондона приносят доход уже через 2 года с момента вложения. Например, инвестор вкладывается в недвижимость off-plan ценой £1,000,000. При этом оплачивается 10% от цены в момент подписания контракта, еще 10% – через 1 год. Итого, расход инвестора составляет всего 20% (£200,000) от стоимости объекта. При среднерыночном росте цен в размере 10% за год, через 2 года цена недвижимости достигнет £1,200,000. Сделка с перепродажей апартаментов по этой цене даст прибыль в размере £200,000 или же 100% за 2 года.

По причине высокой доходности инвесторы из СНГ в минувшем году вложили более £109,400,000 в элитный сектор новостроек в квартиры, ценой от £5,000,000-£7,000,000. Каждая 17-я сделка о покупке недвижимости в Лондоне проходит при участии инвесторов из Украины, России, Казахстана и прочих стран СНГ. Обзор инвестиций показал, что именно первичная и вторичная недвижимость Лондона является самым привлекательным инвестиционным объектом в мире, поэтому на рынок британской столицы привлеклось более 110 тысяч новых вкладчика из-за рубежа, которые вложили свыше £3,53 млрд в данный сектор.

Обзор доходности инвестиций, вложенных в жилищное строительство Лондона

Обзор инвестиций указывает, что рынок первичной и вторичной недвижимости Лондона предлагает высокодоходные и ликвидные объекты, подходящие как для долгосрочных, так и для краткосрочных инвестиций. Наибольшей рентабельностью обладают квартиры в новостройках и вторичного сектора, расположенные в центре Лондона, в таких районах как: Ноттинг Хилл, Марлебон, Белгравия, Мэйфер, Южный Кенсингтон, Челси, Найтсбридж, Вестминстер, Сити и т.д.

Обзор доходности инвестиций показывает, что наиболее быстрый возврат капиталов (после 1-2 лет владения активом) обеспечивает первичная и вторичная недвижимость ценой от £60,000 за один квадрат, общая стоимость которой варьируется в пределах £6,000,000-£7,000,000. Такие объекты располагаются на самых дорогих центральных улицах по типу Риджент Стрит, Оксфорд Стрит, Бонд Стрит, Пикадилли. Характерно, что в такие объекты поступает свыше 88% русских инвестиций от общего объема.

Обзор русских инвестиций в новостройки Лондона проводило одно из крупнейших агентств по продаже недвижимости – Лондон Консалтинг. Данная компания является официальным представителем застройщиков Лондона и помогает инвесторам из СНГ осуществить выгодные вложения, подбирая безрисковое строительство, надежных застройщиков, конкурентоспособную недвижимость в любых районах Лондона. Анализ основывался на числе обращений в компанию с вопросами покупки ликвидных первичных квартир. Специалисты компании Лондон Консалтинг пришли к заключению, что уже к концу 2015 года число продаж квартир в новостройках инвесторам из СНГ возрастет до 10%.

Эксперты объясняют эту ситуацию выгодностью вложений в первичный сектор недвижимости Лондона. Выгоды состоят в следующих особенностях рынка:

• Больших показателях прироста к капиталу и стабильно растущих ценах. В среднем квартиры в новостройках Лондона повышаются в цене на 9%, жилой фонд в элитных комплексах, расположенных в центре Лондона, дорожает существенно быстрее – до 10%-15% за год. При этом аналитики от Jones Lang LaSalle, проводя инвестиционный обзор, указывают, что к 2017 году новостройки подорожают на целых 18%;
• Экономичности. Покупка квартир в новостройках сопряжена с минимальными расходами. При частичном выкупе квартиры в недостроенной новостройке, инвестор расходует всего 20% средств от стоимости недвижимости, внося деньги на депозит. Остальные 80% задолженности, как и Гербовый сбор, будет оплачивать новый покупатель. Обзор доходности инвестиций при полном выкупе квартиры в новостройке показывает, что изначально инвестор тратит 20% средств (для депозита), затем оплачивает остальные 80% компании-застройщику уже после сдачи комплекса в эксплуатацию. При этом покупка совершается по старой фиксированной цене, которая заморозилась еще на этапе оплаты депозита;
• Высокими гарантиями. Капиталовложения в первичную недвижимость Лондона надежно застрахованы от рисков. Максимально снизить риски помогает гарантия, которая выдается на недвижимость застройщиком, сроком на 10-ний период. Также низкая инфляция и девальвация фунтов стерлингов, способствуют тому, что национальные банки готовы увеличивать объемы кредитования строительных проектов, в результате чего строительное в Лондоне не «замораживается»;
• Обзор притока инвестиций показал, что важным фактором для роста вложений является ликвидность первичной недвижимости. Ликвидность – показатель, который обеспечивает быструю конвертацию капиталовложения в денежный эквивалент, близкий к среднерыночному. Высокая ликвидность позволяет получить прибыль через 2 года с момента вложения.

Обзор доходности русских инвесторов показал, что вложения в первичную и вторичную недвижимость Лондона обеспечили высокую годовую доходность вкладчиков – около 34% за 2014 год. На сегодняшний день данные показатели являются 3-ми среди всех иностранных инвесторов. Дополнительный приток иностранцев к рынку обеспечивает высокий спрос на жилые объекты рынка, который достиг отметки 12,1 покупателя, а также низкая конкуренция в сегменте недвижимости, обусловленная дефицитом объектов в размере 30%. Такая специфика рынка делает Лондон самым перспективным и высокодоходным, безрисковым на всей территории Европы.

---